1，鲁南之敌，仍系板垣、矶谷两师团，济南敌援军万余，其半部已到兖、济、滕接防。
2，决依机动防御及运动战击灭敌人。
3，张自忠军并指挥李仙洲军，在临沂东南侧，主力置于沂河左岸牵制该敌，并向敌后方莒县、费县一带发动游击。
4，庞炳勋军调郯城马头整补，并掩护铁道。
5，孙连仲军附张轸师及周碞军，在刘庄、高皇庙、十字路楼北侧高地各附近之线占领纵深据点式阵地，持久抵抗；但须控制有力预备队于南、北洛附近，并以一部加强台儿庄阵地。
6，于学忠军附139师，以主力在常沟、红瓦屯之线占领纵深据点阵地，持久抵抗；以一部在作字沟、兰陵镇附近监视向城之敌，但须控制有力预备队于张楼东侧。该军统归孙连仲指挥。
7，孙震部任韩庄南方运河守备。
8，汤恩伯军(欠张轸师)在四户镇、大小良壁、岔河镇间整补。
9，卢汉军在台儿庄南侧集团。
10，第3、第9、第50、第92、第140师为总预备队，位置于砀山、商丘，但须以一师位置丰县。
在徐州的李宗仁，21号还收到刘斐的‘抽出机动兵团的建议’，从昨天到现在还一直在生气，这就又收到了和刘斐的电报内容‘所担忧’的，完全相反的电报。
李宗仁顿时就气得直拍桌子，大骂老蒋狡猾无耻。
“让下面的小虾米三番五头来电
第三百四十二章 月下望山河(4/5)