直没有进展，他便在南荒之地寻觅合适的躯体。又是多少年过去了，莫渊总算物色到一个合适的人选，就是那名和鱼人相恋的少年猎人。他将少年杀死，自己的魂魄便寄生在其体内。拥有了良好的躯体，莫渊很快突破到功法的第八层，再有一层就要达到圆满。
莫渊初次来到黄沙之地时也经历了许多惊险，他和手下合力击杀了黄沙之王，收服了密林之王和沼泽之王，成为南荒之地的霸主。后来魔族三恶来到南荒也归在他的麾下听从调遣。再此期间，他曾派自己的得力手下蛮天王试探性地冲出南荒，可还是敌不过四大金刚而被俘。莫渊知道自己的实力无法对抗魔皇，便继续潜心修炼，并得到了一个良好的宿体，使自己的修为大有进展。
为了防止魔皇对自己发动突袭，莫渊派魔族三恶镇守在福泽满堂城。谁料，周风三人来到黄沙之地，杀死了入地蛇魔和媚狐魔。
莫渊在沙穴听完破甲魔的汇报由怒转喜，神龙之体！那可是上古神体，若能得到，何愁天地不被我所统一。